انمي Donten ni Warau (الضحك تحت الغيوم)، في السنة الحادية عشرة من عصر ميجي، ترك نهاية شوغونية الساموراي وحظر السيوف اليابان بندوب دائمة. وبسبب استياءهم من هذه التغييرات الأخيرة، خطط العديد من الساموراي السابقين ضد الحكومة الجديدة، مما أثار موجة من إراقة الدماء. ولمواجهة هذه الحركة، قامت الحكومة ببناء سجن ضخم في وسط بحيرة بيوا. وبتكليف
غير رسمي بمساعدة الشرطة في القبض على المجرمين، يعمل تينكا كومو أيضًا كقائد سفينة إلى سجن بحيرة بيوا بمساعدة شقيقيه الأصغر سنًا: سورامارو الطموح وتشوتارو المتحمس. جنبًا إلى جنب مع النينجا السابق فوما شيراسو كينجو، يعيش الأخوان كومو حياة مقتصدة ومبهجة مكرسة في الغالب للدراسة والتدريب.
ومع ذلك، خلف هذا الروتين اليومي غير المثير نسبيًا، بدأ شبح لعنة "أوروتشي" ينشر ظله على مدينة أومي. وفقًا للأسطورة، يتجسد أوروتشي في وعاء بشري كل ثلاثمائة عام، ويُعتقد أن هذا نذير بكارثة وشيكة. وبينما تتصادم مجموعات مختلفة بحثًا عن وعاء أوروتشي، يهدف البعض إلى ختم اللعنة، بينما يخطط آخرون لخطط أكثر قتامة.