انمي Karneval، أثناء بحثه عن صديقه الثمين، يقع صبي صغير يُدعى ناي أسيرًا لامرأة جميلة، لا يضاهي مظهرها سوى ذوقها في اللحم البشري. في هذه الأثناء، غاريكي، لصة ذكية، في خضم سرقة منزلها الفاخر. بعد التسبب في تشتيت الانتباه، يوافق "جاريكي" على مساعدة "ناي" على الهروب، لكن يتم اكتشافهما عند عودة المرأة. عندما تتحول إلى وحش غول، يهرب الأولاد.
أثناء فرارهم، تم العثور على ناي وجاريكي من قبل "سيرك"، وهي وكالة دفاع حكومية تتعامل مع النشاط الإجرامي الذي يصعب على الشرطة التعامل معه وتحمي المدنيين من "فاروجا" - الوحوش الرهيبة التي تلتهم البشر من أجل لقمة العيش. على أمل أن يقود ذلك ناي إلى صديقه المفقود، قرر هو وجاريكي الانضمام إلى السيرك. في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، يواجهون فاروجا الخطير ويبدأون في الكشف عن الأسرار الكامنة وراء منظمة غامضة تعرف باسم كافكا.