فيلم Ookami Kodomo no Ame to Yuki (طفل الذئب المطر والثلج)، هانا ، طالبة جامعية مجتهدة ، تقع في حب رجل غامض يحضر أحد فصولها الدراسية رغم أنه ليس طالبًا حقيقيًا. كما اتضح ، فهو ليس إنسانًا حقًا أيضًا. في ليلة اكتمال القمر ، يتحول ، ويكشف أنه آخر مستذئب على قيد الحياة. على الرغم من ذلك ، لا يزال حب هانا قوياً ، وقرر الاثنان في النهاية تكوين أسرة.
تلد هانا طفلين يتمتعان بصحة جيدة - أمي ، التي ولدت أثناء هطول الأمطار ، ويوكي ، التي ولدت أثناء تساقط الثلوج - يمتلك كلاهما القدرة على التحول إلى ذئاب ، وهي سمة موروثة عن والدهما. ولكن في وقت قريب جدًا ، فإن الموت المفاجئ لعشيقها يدمر حياة هانا ، ويتركها لتربية عائلة غريبة بمفردها تمامًا. رغم ضغوط تربية أطفالها ذوي الطبيعة البرية في مدينة مكتظة بالسكان ، مع الحفاظ على سرية هويتهم ، بقرار الانتقال إلى الريف ، حيث تأمل أن تعيش آمي ويوكي حياة خالية من أحكام المجتمع.